U srpskoj državi za vreme kralja Stefana Dečanskog vlada napetost zbog unutrašnjih razmirica i odnosa sa susedima. Zajedno sa svojim prijateljem, Pribcem Hrebeljanovićem, mladi kralj Dušan učestvuje u krvavim bitkama, dok ga istovremeno mori slutnja da njegovim ocem upravljaju nečastiva bića, koja su se udružila sa kraljicom, Marijom Paleolog. Buneći se protiv ugovorenog braka koji mu otac sprema Dušan kreće u pohod da spase Anu, izabranicu svog srca. Na tom putu pred njim i njegovim vernim prijateljem, Pribcem Hrebeljanovićem, pojaviće se mnoge opasnosti. Obojica će se naći pred velikim iskušenjima, dok budu otkrivali da li je legenda o vrkodlacima istinita. U svakoj opasnosti mladi kralj, Dušan Nemanjić, moraće da pokaže da li je dostojan naslednik prestola. Svaki njegov potez imaće odlučujuću ulogu, ne samo za njegovu ličnu sreću, već i za sudbinu srpske države…
