Nakon sudbonosne avanture u Kini, kapetana Vila Lorensa iz Vazduhoplovnih snaga Njegovog veličanstva i njegovog izuzetnog zmaja Temerera iznenađuje misteriozni glasnik koji nosi hitna nova naređenja iz Britanije. Od Otomanskog carstva su kupljena tri skupocena jaja zmajeva, a Lorens i Temerer moraju skrenuti do Istanbula i sprovesti taj dragoceni tovar u Englesku. Vreme je od ključnog značaja budući da jaja treba odneti kući pre nego što se izlegu.
Ali na svakom koraku, misiji preti propast – zahvaljujući đavolskim mahinacijama kineskog zmaja Lijen, koja krivi Temerera za smrt svog gospodara i koja se zaklela da će postati Napoleonov saveznik i osvetiti se. Onda, suočeni sa strašnom izdajom na neočekivanom mestu, Lorens, Temerer i njihov odred moraju započeti odvažnu ofanzivu. Međutim, kakve šanse imaju protiv okupljenih sila Bonapartine neumolijve armije?
