Lepa princeza Alima i ljupka princeza Lajla su sestre. Posle smrti njihovog oca, sultana, svaka treba da nasledi po polovinu kraljevstva. Starija, Alima, ima pravo da odluči kako će kraljevstvo biti podeljeno i koji će deo ona dobiti. Pošto je pohlepna i zla, prepustiće Lajli pustinju Saharu, a za sebe će zadržati bogate oaze. Zbog svoje zlobe biće začarana čudnom čarolijom koja će joj doneti hiljade problema. Šta će se dogoditi kada Alima, da bi se oslobodila čarolije, bude morala da ode u pustinju, tamo gde je proterala sestru?
